《南方五省区综合能源服务市场报告(2019年)》预测,到2020年,南方五省区节能服务将节约609万吨标准煤
节能服务总产值将达739亿元

信息来源:南方电网报  发布时间2019-12-27

  2014-2018年节能服务公司数量变化

  南方电网2018年节能服务项目规模

  2014-2025年南方五省区能源消费强度预测

  南方五省区节能服务产值预测

 

  近日,南网能源院发布的《南方五省区综合能源服务市场报告(2019年)》(以下简称《报告》)根据南方五省区能源消费强度和节能减排指标,综合考虑经济发展、用能增长等因素,预测到2020年,在完全满足能耗强度下降预期的情况下,南方五省区节能服务总产值将达739亿元,约占全国节能服务总产值的13%。

  2018年我国节能服务产业产值达到4774亿元

  《报告》认为,节能服务行业的快速发展在一定程度上源于国家对节能降耗问题的重视以及相应的一系列产业政策的驱动。

  近年来,我国密集出台了一系列政策措施鼓励节能产业发展。这些政策措施既确立了节约能源的基本国策,又从行政手段、法律手段、财政资金、金融扶持等操作层面给予了具体的行动方案,其中,合同能源管理这一新兴的节能服务模式得到了国家的大力提倡。在地方层面,有关部门根据能源消耗总量与能源消耗强度“双控”目标制定计划与响应政策,引导企业进行节能降耗活动。目前,受益于政策的大力支持,节能服务产业逐步由政策主导型向市场导向型转变。

  随着经济的调整和市场的变化,国内节能服务公司以市场为主导,发展出了较多商业模式。合同能源管理是节能服务最主要的商业模式,其中在国内节能市场主流地位是节能效益分享型。

  随着合同能源管理机制的持续推广和产业优惠政策的不断出台,吸引了大批国内企业积极参与,但近些年随着节能服务产业业务门槛不断提高、竞争不断加剧、行业不断规范,企业数量较往年的增速呈现放缓趋势。截至2018年底,全国从事节能服务的企业为6439家,复合增长率4.9%,较2017年下降了0.6个百分点。

  行业内规模较大的企业多为知名跨国公司,这些公司总体数量偏少,但实力较强;而国内中小型、民营企业数量众多,但多数企业进入该领域的时间较短,基本处于快速发展期或成立初期,且规模较小;除此之外,部分央企也积极参与节能服务行业市场中。就市场竞争层面,高端工业节能管理业务通常被国外跨国公司、国内大型企业下属科研院所或关联企业以及部分具有研发、规模优势的国内企业占据;中低端工业节能管理市场则有数量众多的中小国内企业参与竞争,这部分市场由于技术趋同,已严重同质化。

  项目投资以工业节能为主导,投资金额占比67%,项目个数占比43%;建筑节能增速最快且数量众多,投资金额占比24%,项目个数占比49%;公共机构节能增长幅度较大,投资金额占比9%,项目个数占比13%。

  建筑项目类型以余热余压利用为主导,占投资额的34.1%;建筑综合节能项目数量最多,但投资额占比未进入前五:其余投资额占比较高的节能服务应用类型分别为能源站建设运营、发电机组节能改造、集中供热、锅炉窨炉节能等新签约单体项目投资额呈大幅增长趋势,节能服务规模效应逐步显现,有利于整体运维成本降低。对比“十二五”期间,商业建筑节能项目平均单体投资额增长4倍,达到2000万元;公共机构节能项目单体投资翻倍,达到400万元。

  根据节能行业协会统计,2018年我国节能服务产业产值达到4774亿元,同比增长15.1%;项目投资达到1171亿元,同比增长5.2%;节能量3930万吨标准煤,成功减排10651万吨二氧化碳当量,成为新兴产业中的支柱产业。

  节能技术发展向智慧建筑、智慧照明倾斜

  从政策发展趋势看,2015年国家对合同能源管理项目的财政补贴取消后,各地各级政府陆续出台了政策,以专项资金的方式对节能服务项目进行补贴,包括建筑节能、照明节能、工业节能等。

  从技术发展趋势看,我国未来的节能技术发展重心将向智慧建筑、智慧照明倾斜。根据中国能源研究会能效与投资评估专业委员会预测,建筑领域将跃居“十三五”节能投资的首位,占据43%的市场投资份额。技术发展将强化既有建筑节能改造、城市智慧照明,推动宜居综合改造试点城市建设等。商业模式上,行业链整合商的主要发展方向是打造绿色建筑全产业链,大幅提高新建建筑中绿色智慧建筑比重;打造智慧照明设备与増值服务生态,进一步推动城市绿色发展。

  《报告》认为,基于智能设备与信息化,跨行业协同节能技术将被更多地开发与应用。目前随着单一行业节能技术研究的深入,内部能效提升逐渐接近瓶颈,能源托管、能效分享等服务的电费、人工等边际成本不断提升。而多系统联产可通过物质流、能量流和废物流的优化,提升系统能效和产品产值。如工业内部冶金、化工、建材、电力联产减少材料、热能损耗,工业低温余热资源用于海水淡化和生态养殖等。目前该技术已具备开发基础,在物联网、信息技术、动态响应得到充分发展的情况下,各产业间联产节能潜力将在下一阶段得到深入挖掘。

  节能服务产业在南方五省区正走向成熟发展阶段。《报告》认为,南方五省区中,广东仍将是下一阶段节能服务市场资源集中的区域。

  广东的制造业发达,工业节能服务的行业基础较好,未来用能客户对于工业节能的需求将更多地体现在高效节能服务上。《报告》建议,广东大工业、工商业园区、居民区集中,体量大,进行整体用能管理可形成规模效应,扩大营收。广西自治区同样具有工业基础良好、用能客户集中的优势,且近年来能源消费强度降幅未达预期,节能压力大,可对区内新引入的大型工业用户进行前期挖掘,提前布局,为电力市场化水平提升后的园区内用能管理、电费管理作铺垫。云南、贵州、海南的节能服务商可从政府大楼、公共建筑等电能替代、用能管理方面切入,打开节能服务市场,树立良好品牌,为后期投资做准备。

  广东仍将是南方五省区节能服务市场“主阵地”

  “广东的节能项目累计节约电量最高,远超南方其他省区。”《报告》逐个分析了南方五省区综合能效服务市场现状。数据显示,截至2018年底,广东省节能服务项目共计3803个,累计节约电量20.69亿千瓦时,需求侧节约电力48万千瓦。

  据悉,2018年,南方电网公司在广东省内投入的节能服务资金共989万元,涉及2117次节能咨询、13152户技能改造和365户节能诊断。

  《报告》认为,广东作为首批低碳试点省份,广东省内节能服务市场企业数量众多,且服务能力较强,节能服务市场竞争激烈。截至2018年,广东省内节能服务市场企业共有1277家,全省节能服务行业形成其中以南网综合能源公司、广州智光节能有限公司等优秀企业为首的竞争市场。从节能服务细化行业来看,5A级节能服务企业工业领域和建筑领域分别有2家,公共领域1家。而特别值得一提的是,南网综合能源公司是节能服务三个细分领域的唯一一家5A级企业。

  其余四省区中,民营企业大多规模较小,仅广西柳州有较为成熟的市场。节能服务业务发展空间主要受当地电价和产业能耗两者影响,如云南水电价格低廉对节能服务起一定抑制作用,而贵州大数据中心、海南港口岸电需求都创造了新的市场空间。

  《报告》综合考虑经济发展、用能增长等因素认为,南方五省区能源消费强度将在2020年下降至0。39吨标准煤每万元GDP,低于全国平均水平(0。45吨/万元)。其中广东能耗强度最低,将达到0。30吨/万元;其次为海南0。39吨/万元,广西、云南、贵州能耗强度依次为0。51、0。59、0。61吨/万元。

  《报告》预测,在完全满足能耗强度下预期的情况下,2020年,南方五省区节能量相比前一年需新增4418万吨标准煤,节能能力的增长由电气化水平提升(电能替代)、节能服务、基础设施建设加强和科技进步等因素构成和推动。预计节能服务将贡献609万标准煤的节能能力,总产值739亿元,约占全国节能服务值的13%。其中节能服务市场最大的是广东,节能服务产值391亿元;其后贵州、云南依次为176亿元、112亿元,广西、海南市场较小,产值分别为45亿元、16亿元。

  2025年,南方五省区节能量相比前一年需新增4990万吨标准煤,预计节能服务将贡献688万吨标准煤的节能能力,总产值835亿元,约占全国节能服务总产值的14%。广东节能服务市场规模保持领先,节能服务产值达到约432亿元;其后贵州、云南依次为181亿元、126亿元,广西、海南市场较小,产值分别为69亿元、25亿元。

  南网传媒全媒体记者 陈克迁 通讯员 令文君 王雅倩

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